Kund*innen können sich künftig, als Alternative zur herkömmlichen Klickstrecke, per Chat in natürlicher Sprache informieren. Dazu setzt VisualVest einen LLM-basierten Chatbot als neuen, zusätzlichen Informationskanal ein und macht so komplexe Finanzthemen zugänglich, jederzeit, im Dialog und verständlich. Diese Referenz zeigt, wie eine LLM-Anwendung umgesetzt wurde, die sich an strengen regulatorischen Vorgaben orientiert.
Komplexe Finanzthemen verständlich und dialogbasiert vermittelt
Entwicklung einer LLM-basierten Chat-Anwendung im regulatorischen Umfeld
Ein Unternehmen der Union Investment GmbH
Finanzbranche - digitale Vermögensverwaltung - B2C
Auf einen Blick
Finanzbranche, digitaler Vermögensverwalter
Custom Software Development, reguliertes Umfeld, Start mit MVP, iterative Erweiterung, Softwarequalität für langfristige Wart- und Erweiterbarkeit
Erhöhung der Nutzeranzahl spiegelt sich direkt in Umsatz und Ertrag
Der Kunde
Die VisualVest GmbH, eine 100%-ige Tochter der Union Investment GmbH, ist ein digitaler Vermögensverwalter, der für Banken der genossenschaftlichen Finanzgruppe verschiedene Dienstleistungen, entwickelt und betreibt. Dazu gehört u.a. eine Plattform zur Vermögensverwaltung. Für VisualVest selbst steht außerdem ein B2C-Kanal für Robo-Advisor und SelectEFT zur Verfügung.
Die Aufgabe
Individuelle Fragen, verständliche, jederzeit verfügbare Antworten
Aktuell können sich Interessierte oder Kund*innen über FAQs auf der Website von VisualVest informieren. Die herkömmliche Klickstrecke, die Kunden für eine Anlagenempfehlung durchlaufen, lässt jedoch keine Rückfragen zu.
Es fehlt ein zusätzlicher Kanal, über den Nutzer in natürlicher Sprache Fragen stellen und im Dialog eine Anlagestrategieempfehlung erhalten können. Dazu soll die Klickstrecke im KI-Chat abgebildet werden. Interessenten können sie dann alternativ zur herkömmlichen Klickstrecke direkt im Chat durchlaufen und jederzeit Verständnis- bzw. Rückfragen stellen.
Die Lösung
Dialogbasierte Anwendung auf Basis geprüfter Inhalte
andrena unterstützte VisualVest bei der Entwicklung eines zusätzlichen Informationskanals. Schwerpunkte der Lösungen waren:
LLM-basiertes Expertensystem
Python/LangGraph, Expert*innen beantworten Nutzeranfragen auf Basis geprüfter Inhalte (z.B. RAG)
Guardrails sichern Input und Output ab, Langfuse für Monitoring, deterministische Metriken und LLM-as-a-Judge
Interdisziplinäres Team aus Entwickler*innen und Fachexpert*innen
Tech, Tools und Methoden
Python, LangGraph, Langfuse, RAG, Guardrails, Angular
Der Nutzen
Konkrete Effekte aus diesem Projekt:
- Zusätzlicher, nutzerfreundlicher Informationskanal für Interessierte und Kunden*innen
- Komplexe Finanzthemen werden verständlich und dialogbasiert vermittelt
- Antworten basieren auf geprüften, zuverlässigen Inhalten und ermöglichen einen stabilen Betrieb
- Klare Leitplanken und laufende Qualitätssicherung sorgen für gleichbleibend hohe Qualität
- Berücksichtigt regulatorische Vorgaben
Das sagt unser Kunde über dieses Projekt
"Finanzwissen muss nicht kompliziert sein. Mit VestAI machen wir Informationen leicht zugänglich, verständlich und verlässlich.
Mit der Empfehlung einer Anlagestrategie direkt im KI-Chat haben wir den nächsten Meilenstein im Projekt erreicht.“
Tim Schreckenberger
Product Owner VestAI
Mehr über unsere Angebote speziell für die Finanzbranche
Stark reguliertes Umfeld. Innovation für mehr Wachstum. Wir bringen beides zusammen.
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